Der kleine Riese will kein großer Zwerg, er will ein richtiger Riese sein. Er flieht von Tante Emma, die immer nur gute Ratschläge hat. Mit Esel Nimmersatt, den er kennenlernt, reitet er zur Hexe Wackelzahn ins Hexenhaus. Ihr Besen streikt schon wieder und so verwöhnt sie die nahenden Gäste mit einem Essen.